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港股今日再次大跌!市场为何持续谨慎?
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恒指早间延续昨日低迷态势,低开低走击穿万八关口,一度下破50日移动均线,最低见17848.76点。科指盘初一度翻红随后再度下挫。截至收盘,恒指收跌1.04%,恒指大市成交额达627.83亿港元。

盘面上,苹果概念股受隔夜苹果美股大涨刺激逆市走强,生物技术板块盘中异动拉升,汽车股表现低迷 。个股方面,恒大汽车(00708.HK)跌20.93%,比亚迪电子(00285.HK)涨3.88%,药明康德(02359.HK)涨8.45%。

今天上午,医药外包概念股集体大涨,药明生物 (02269.HK)大涨超14.21%,药明康德 (02359.HK)康龙化成 (03759.HK)泰格医药 (03347.HK)凯莱英 (06821.HK)金斯瑞生物科技 (01548.HK)等股票亦涨幅巨大。

那么,饱受美国《生物安全法案》攻击的CDMO板块缘何会突然崛起?原因可能还是与此法案有关。昨晚美国《生物安全法案》的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻。市场认为,该法案已经技术性流产。对于药明康德等一众CDMO公司而言,是重大利好。

联想收跌1.47%。消息面上,6月12日讯,IDC《2024第一季度中国x86服务器市场报告》显示,联想集团跃升至中国服务器市场前三位,成为前五名中唯一销售额环比增长的厂商,同比增长达到200%,两方面增幅均排名第一。这也意味着,联想算力基础设施进入中国第一阵营,中国算力基础设施市场格局正在重塑。

快手逆势上涨0.68%。近日,快手“可灵”视频生成大模型官网正式上线。据快手方面介绍,可灵大模型为快手AI团队自研,采用Sora相似的技术路线,结合多项自研技术创新,效果对标Sora。其生成的视频分辨率达1080p,时长最高可达2分钟(帧率30fps),支持自由的宽高比。目前,可灵大模型已在快影App开放邀测体验。

有雪球网友评价说,留给空头的时间不多了,快手5月底空单余额9000万股,上一周新增3500万股,从盘面来看存量11000万股应该有的。而快手一天的交易量也就10多亿,而未来:①612美国cpi落地,是利空落地还是预期增加,但是目前市场预期是利空的,所以就算数据不好,也是利空落地;②613快手将开启160亿回购,启动开始日这几天总要多买点;③可灵的发酵还在持续,618数据可喜,中报即将发布。

美团-W (03690.HK)收跌2.34%。根据股东大会授权,美团将不时在公开市场购回总金额不超过20亿美元的公司的B类普通股股份。美团还表示,股份购回可展示本公司对自身业务展望及前景充满信心,且最终会为本公司带来裨益及为股东创造价值。董事会认为,本公司现有财务资源足以支持股份购回同时维持稳健的财务状况。

杰富瑞发表报告指,美团(03690.HK)拟以最多20亿美元回购,属正面消息,反映公司对前景的信心,并为股东创造价值,公司的财务资源足以支持股份回购行动,并维持强劲的财务状况。报告指,即使宏观经济不明朗,但管理层强劲的执行能力在不同范畴彰显,食品配送业务改善,核心本地商业服务经营溢利提升,到店、酒店及旅游业务增长,新业务基本因素改善,对美团维持买入评级,目标价135港元。

高盛发表报告指,美团宣布董事会批准在公开市场回购B类普通股最多20亿美元,公司已在本月7日大致完成去年11月宣布的10亿美元回购,相信相等于市值2.3%的新回购计划,展示公司继续致力回馈股东。高盛亦预期美团第二季每外卖订单EBIT将按年改善,并预计全年外卖订单量按年升14%且每订单EBIT按年增长,今明两年外卖经营溢利料为270亿及310亿元。

到店,酒店及旅游业务方面,预测第二季毛交易总额及收入分别按年升37%及21%,季度EBIT率按季略改善,并在下半年进一步好转。该行认为,美团仍为下半年中国互联网的主要“买入”建议之一,基于强劲的盈利能见度,以及进一步的线上渗透提升本地服务的潜在市场规模(TAM)。该行续予美团“买入”评级及目标价148港元。

苹果股价周二大涨逾7%,创纪录新高,接近从微软(MSFT.O)手中夺回全球最有价值公司的桂冠。前一天苹果发布了新的人工智能功能,意在重燃对iPhone的需求。今日开盘,港股苹果概念股表现强势,富智康集团涨超7%,高伟电子涨超6%,比亚迪电子涨超5%,丘钛科技、瑞声科技涨超4%。

中金发表研究报告指,苹果在全球开发者大会发布多个作业系统最新版本。此外,苹果首次推出Apple Intelligence,与OpenAI深度合作,支援端侧模型训练及推理并结合使用者需求,并升级相机、照片、备忘录等常用应用程式。

此外,苹果亦更新Siri语音助手,打通跨APP呼叫能力,该行认为或将打造新一代“智能体”。该行又提到,Apple Intelligence是苹果迈入AI终端的重要标志,加上端云端协同的算力支持,用户隐私问题也有望得到解决。同时,是次的Apple Intelligence仅支援iPhone 15 Pro系列以及M系列iPad及Macbook产品使用。

该行认为主因模型训练及推理对记忆体消耗较大,老机型记忆体不足无法体验相关功能,因此,看好苹果AI有望推动换机浪潮。 该行看好未来苹果换机周期可望推动硬件均价及出货量提升。H股方面,建议投资者关注瑞声科技、高伟电子、舜宇光学、比亚迪电子;A股则建议关注立讯精密、蓝思科技、鹏鼎控股、工业富联、信维通信、珠海冠宇、东山精密、环旭电子、歌尔股份、安洁科技、水晶光电、欣旺达,德赛电等公司。

野村则发表报告指出,由于缺乏长期订单能见度,相信投资者仍看淡大部分的智能手机供应链公司。然而,该行认为部分光学元件公司如舜宇光学科技(02382.HK)及丘钛科技(01478.HK)的2024财年业绩可能胜预期,主要因为竞争环境更加规范;光学元件有利的定价环境;高端智能手机需求按年复苏,推动规格升级。该行将舜宇的目标价由88港元下调至68港元,重申对其买入评级,认为市场仍然低估公司前景,忽略了其今年的强劲盈利复苏。

友邦保险收跌1.57%。高盛发表报告,该行近日会见友邦投资者关系团队,友邦解释2022/23年基本自由盈余所面临的不利因素,并预计基本自由盈余将受到未来新业务及有效业务价值( VIF)增长所推动。

另外,随着公司持续进行股份回购,友邦强调每股回报率应继续超过整体经营盈利及自由盈余的增长。该行重申友邦的主要优势在于实现股东回报及长期盈利增长的能力,根据公司在2025/26财年额外回购20 亿美元股份的基本情境,估计在2024至2026财年公司的税后经营溢利将以每年10%的速度增长,维持友邦“买入”评级,并列入确信买入名单,目标价为98港元。

恒生指数公司称,过去10年内地资金经港股通投资港股市场,带动南向成交急增。南向交易(单边)的日均成交额于今年前5个月达到190亿港元,占港股整体市场日均成交额的16.9%,比重较2015年的1.6%显著上升。此外,2015至2023年,南向交易的日均成交额录得816%的升幅,对比港股整体市场的日均成交额下跌0.6%。北水在港股市场的影响力日渐提高。

今日港股大幅跳水,主要是三方面因素:其一,美国那边出台了芯片新的禁令,引发了市场对中国资产走势的担忧;其二,人民币汇率的持续贬值,对中国资产整体表现造成压力;其三,美联储CPI数据即将公布,与此同时还将召开议息会议,市场存在避险情绪。

端午假期后的首个交易日,因近期美国经济数据强劲,令美联储年内降息次数与幅度再度被压降,美元指数创四周新高,给人民币汇率构成新的下跌压力。具体数据显示,在岸人民币兑美元在亚洲交易时段跌破7.25关口,最低触及7.2531,创去年11月来新低;北美交易时段,离岸人民币兑美元跌破7.27关口,最低跌至7.2740,创近两周新低。

业内专家指出,节前美国超预期非农数据的披露支撑了美元指数反弹,进而对人民币汇率形成被动贬值压力。展望后续,美元指数或仍将维持偏强运行,人民币或将继续面临一定被动贬值压力。多数海外投资机构认为,近期人民币汇率走低主要是受到市场避险情绪短期波动的影响。就中长期而言,随着中国经济基本面持续好转,加之美联储迟早会扣动降息扳机,人民币汇率有着较高几率很快触底反弹。

中信证券研报表示,我们认为,当前中概互联网板块估值仍处历史低位,行业创新及需求复苏有望带来业绩与估值修复的结构性机会。我们推荐两条投资主线,1)中性宏观假设下,关注广告、直播电商、出海等增量赛道;2)关注存量格局稳定、盈利持续改善、低估值、现金流稳健、股东回报较高的互联网公司。

法兴银行自2022年12月以来首次唱多中国股票,将评级由中性上调为高配,理由包括政策面势头向好、企业盈利前景改善。Frank Benzimra等策略师在报告中称:“我们可能正在进入战术性反弹的第三阶段,盈利复苏崭露头角。”该行青睐离岸和大型股票,以及具有盈利弹性或稳定股息等主题的股票。

高盛亚洲(除日本外)股票资本市场联席主管王亚军表示,在过去4个月期间,中国离岸股票资本市场复苏或已经出现。数据显示,今年初至6月6日中概股网路指数ETF及恒生指数分别上涨10.0%及8.4%。

王亚军提到,在股票融资市场中亦发现市场复苏的讯号,今年5月中国发行人在离岸市场的融资额接近今年首4个月总额3倍的规模。近月国际投资者更踊跃认购中国企业在境外发行的多个项目,全球主要主权基金、长仓基金、对冲基金及区域性长仓基金成为认购主力军。

他表示,外资目前在A股市场的占比仅为2.6%,仍有大量加仓的空间。去年以来印度资本市场高度活跃,相较于印度,中国有更大的经济体量及更完善的市场及基础设施,有足够强大的实体经济来支持股市发展,因此高盛对中国市场发展前景充满信心。

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