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蓝色光标拟赴港上市募资用于海外并购
TopMarketing
2014.11.04
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11月3日晚间,北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司(蓝色光标,300058)公告称,拟发行H股,募资用于海外并购。


公告披露,拟发行的H股的每股面值为人民币1元,发行方式为香港公开发行及国际配售新股。而发行规模方面,蓝色光标此次发行的初始发行规模为不超过公司发行后总股份的25%,另有不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。


对于发行H股股票募集资金使用计划,蓝色光标表示,此次募集资金将用于包括境外并购项目、海外业务拓展项目、海外业务支撑平台搭建项目、偿还银行贷款及补充营运资金等。


2010年2月,蓝色光标在创业板挂牌,主营包括公共关系服务、广告策划、活动管理在内的品牌管理服务,总股本9.65亿股,11月3日收于25.99元/股,目前总市值约250亿元。


在A股市场上,蓝色光标以并购出名。据Wind数据统计,自上市以来截至今年7月,公司累计收购18个公司,主要为广告、金融服务、软件等公司,涉及资金39.28亿元。


而实际上此次发行H股所提的海外并购,蓝色光标已开始布局。


2013年4月,蓝色光标宣告旗下全资子公司香港蓝标认购英国公关公司Huntsworth的6300万新股,认约合3.5亿元人民币,认购完成后持有Huntsworth19.8%股权,成为该公司第一大股东,这是其首例海外并购案;当年12月,蓝色光标公告,拟先期支付1871万英镑(约1.86亿元),收购英国社交媒体传播集团We Are Very Social Limited公司82.84%股权。


11月3日,蓝色光标在公告中,亦说明另一则海外收购:董事会已同意使用自有资金300万美元(约合人民币1845万元),购买美国Blab公司股权,约占该公司股权的9.48%。


蓝色光标董事长赵文权在7月份表示,希望蓝色光标的海外业务收入,总体上至少占公司主营业务收入的三分之一。“按照今年的情况来看,海外收入超过1亿美元没问题,希望年内能实现2亿美元的目标。这关键取决于接下来几个月的并购进展。”


据蓝色光标2014年半年报,上半年26.3亿元的营收中1.23亿元来自境外。


海外的并购活动对蓝色光标的一些财务数据有不小的影响,上半年的财务费用同比上涨51.14%,原因是新增并购项目境外融资,由此带来的利息支出增加及公司债券利息增加所致;筹资活动产生的现金流量净额同比下降32.46%,公司为取得境外贷款,进行境内银行存款质押。



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