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华谊嘉信拟4.6亿收购迪思 已揽下好耶广告业务
我要认领
2014.06.27
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华谊嘉信(股票代码:300071)正不断扩展在营销、传播、广告领域的范畴。今日晚间,华谊嘉信发布公告,宣布公司董事会审议并通过购买天津迪思文化传媒有限公司100%股权的重大资产重组事项相关议案,并在证监会指定的创业板信息披露网站披露相关公告。


迪思传媒是国内知名公关公司,积累三星、长安汽车、伊利、万达、朗诗地产、交通银行等客户资源;在立足电视、广播、报刊以及门户/垂直网站等公共关系服务基础上,迪思传媒基于微博、微信等自媒体趋势,构建基于数字媒体的E-monitor全网络监测和舆情管理系统。


迪思传媒客户集中,主要客户包括三星、长安汽车、长安铃木、伊利等。截止2014年第一季度,迪思传媒前五大客户售收入占主营业务收入比重分别为41.16%、49.49%和65.81%。


华谊嘉信拟4.6亿收购迪思 已揽下好耶广告业务


迪思传媒2013年营业收入为16,531.83万元,较2012年增长4,167.44万元,收入增长主要原因是:2013年迪思传媒与三星、长安铃木达成合作伙伴关系。


迪思传媒2013年来自于三星和长安铃木收入分别为1508万和1551万。长安汽车是长期客户,2013年增加其产品线,2013年来自于长安汽车营业收入较2012年增加1842万元。


迪思传媒截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年4月30日应收账款分别为3625万、7425万和9999万,占当期期末资产总额比重分别为49.57%、56.41%和85.85%。


以2014年4月30日为评估基准日,迪思传媒100%股权预估值为4.6亿元,其中,交易对价69%以发行股份支付,交易对价31%以现金支付。


根据迪思传媒100%股权的预估值,华谊嘉信将发行股份2415.525万股,发行价格确定为26.27元/股(除权后为13.14元/股);以现金支付14260万元。


华谊嘉信与迪思传媒签署协议,迪思传媒股东迪思投资、黄小川、秦乃渝、王倩及杨容辉承诺,2014年、2015年和2016年迪思传媒扣非后净利润分别不低于4000万元、4600万元和5290万元,且年均复合利润增长率不低于15%,否则要对华谊嘉信承担补偿义务。


迪思传媒属于轻资产公司,其价值主要体现在企业管理经验、客户关系、人力资源、组织管理、企业文化等无形资产,因此华谊嘉信并购迪思传媒存在一定的风险。


此外,虽然迪思传媒积极开拓新客户,客户数量逐年递增,但如主要客户生产经营出现波动或其他原因减少对公共关系服务需求,或出现大客户流失,迪思传媒业绩也会产生不利影响。


华谊嘉信是中国本土最大线下营销服务机构之一,并购迪思传媒是华谊嘉信近期的又一动作。不久前,华谊嘉信刚以不多于6.7亿元价格收购好耶集团的在线广告代理业务。


华谊嘉信表示,此次交易完成后,其将迅速扩充公共关系板块,公司向“国内领先的整合营销传播集团”的战略目标又向前跨了一大步。


(腾讯科技)


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